中国经济已经走向一个大规模的产业整合阶段，在周边环境瞬息万变的情况下，企业快速成长的主要途径就是不断的收购和兼并。
　　 一个不懂并购的企业家已经处于十分危险的竞争环境！！！
　　 天道并购网现向全国大中型企业和企业家推出精品培训项目—— “企业并购交易管理实战”， 该课程由国内资深并购专家、天道并购网 CEO 俞铁成先生主讲。课程紧贴中国企业实际情况，结合国际最新并购潮流和技术，贯穿十多个精选并购案例的解剖，十分精彩。
　　 本课程曾多次在大型并购论坛和大型企业集团内部应用，其丰富多彩的课程内容、高度的实战性和可操作性得到诸多企业家的一致好评。
　　 为了迅速提高中国企业和企业家的并购水平，天道并购网特向全国企业界推广本课程，课程内容 1 － 2 天（或根据客户需要而定）。课后由天道并购网 CEO 俞铁成先生针对客户实际情况提供极有价值的并购资本运作的实际指导。

企业并购交易管理实战操作培训提纲

一、并购战略规划
★  波士顿矩阵
★　麦肯锡－通用电气矩阵
★  企业核心能力和企业并购战略
★  企业核心能力的识别
★  基于市场营销核心能力的并购战略
★  基于品牌构筑和提升的企业并购
★  基于营销网络优化的企业并购
★  基于企业文化核心能力的并购战略
★  基于企业文化组合矩阵的并购策略
★  基于管理核心能力的并购策略
★  基于技术核心能力的并购战略
★  基于业务和地域多元化分散风险的并购战略
★  战略性协同的 10 个基本动因
二、并购实战操作的前期和基础工作
★  如何利用企业内部资源和公开信息寻找目标企业
★  寻找到合适目标企业的关键因素
★  如何选择并购领导者
★  并购中介的基本类型和现状
★  中介作为买方顾问时角色
★  中介作为卖方顾问时角色
★  投行作为产权投资商的并购程序——非上市公司
★  投行作为产权投资商的并购程序——上市公司
★  上市公司协议收购基本流程示意图
★  上市公司要约收购基本流程示意图
★  如何与各类中介机构进行有效合作
★  聘请中介机构的成本介绍
★  并购的时间安排
★  筛选候选目标企业的最佳方法
三、并购尽职调查实战操作
★  尽职调查的基本概念
★  尽职调查的几个操作核心问题
★  一份完整的传统尽职调查清单
★  企业常见利润做假方法
★  一种新方式——市场导向尽职调查
★  市场尽职调查定义及重要性
★  第一步：评估市场动态
★  第二步 分析目标公司的产品及产品开发能力
★  第三步 分析目标公司的客户群
★  第四步 评估目标公司的员工（基于能力的事决策方法）
★  第五步 分析目标公司的管理职能和管理流程
★  评估企业文化要注意的问题
★  目标公司的内部致命陷阱
★  目标公司外部的致命陷阱
四、并购团队运作
★  如何选择组建一个优秀的并购团队
★  交易促成者的作用
★  董事的作用
★  总经理的职责
★  专职并购顾问极为重要
★　业务专家的作用
★  其他专家的作用
五、如何进行成功的并购谈判
★  谈判不同阶段的不同问题
★  在收购中人的作用
★  买卖双方的谈判技巧
★  针对买方的几点建议
★  针对卖方的几点建议
★  控制谈判进程的技巧
★  减小冲突、寻求突破的几条建议
★  常用谈判技巧
★  与外国人并购谈判中的敏感问题
六、从意向书到并购协议
★  并购意向书的基本内容
★  中国并购意向书的一些特殊情况
★  起草协议的人通常是谁？
★  并购协议的主要目的
★  关于目标公司未被揭露问题风险的问题
★  并购协议的主要组成部分
★  中国并购协议中需注意的重要问题
★  一个并购协议样本纲要
七、并购交易收尾
★  并购交易收尾的基本问题
★  控制谈判和交易结束时间
★  何时结束谈判
★  并购过度期的管理
★  并购交易收尾工作所需文件
★  事后反思工作
★  并购整合工作指南
★  整合计划
★  12 个用来检验整合工作的问题
★  整合计划操作人员的构成
★  一份并购整合清单
八、案例分析（部分如下）
★  娃哈哈兼并杭州罐头食品厂
★  浙江医药并购重组案例
★　海尔兼并青岛红星
★  邯郸钢铁兼并舞阳钢铁案例
★  清华同方并购江西无线电厂案例
★  长江基建收购香港电灯案例
★  李嘉诚全球货柜业务布局案例
★  中集集团经典并购案例
★  中国并购经典案例——“中远 - 众城”案例
★  天津大港油田集团收购爱使股份公司案例

主讲人俞铁成先生简介

　　俞铁成先生，中国资深企业并购重组专家，现任上海天道投资咨询有限公司董事总经理、天道并购网 CEO 。 1996 到 1999 年，在亚商企业咨询股份有限公司工作，任企业购并与重组部经理， 1999 到 2001 年，先后在上海及深圳两家投资公司负责资产管理及实业投资工作。操作了“中远收购众城（ 600641 ）”、“上房收购嘉丰（ 600606 ）”、“张江高科（ 600895 ）组建集团”、“浦东建设（ 600284 ）重组上市”、“永久股份（ 600818 ）重组”等多起著名资本市场并购案例。 2002 年创办大中华区最专业的并购网站——天道并购网（ www.tdma.com.cn ）。目前担任十多家大型企业集团的并购顾问。

　　天道并购网自 2002 年开通以来迅速成长，已拥有上千篇文章、数百万字的国内最全面的并购知识库、近百个重点并购项目、 10 多名业内资深人士组成的核心研究队伍以及遍布国内各大集团公司、券商、投资公司、上市公司、咨询公司等机构的近千名并购精英俱乐部成员。天道并购网已成为大中华地区最大和最有影响力的并购网站之一！

　　曾发表数十万字专业论文，参与编写《中国上市公司重组全景精要》、《上市公司发展指南》等书， 2001 年，出版了个人第一部专著《公司紧缩 -- 资本运营新境界》，该书是目前中国第一本系统阐述公司紧缩原理、技术及运用的专著，由中国国际金融学的泰斗陈彪如教授做序，评价此书填补了国内研究空白。上海上市公司资产重组领导小组办公室主任范永进和上海证券交易所信息中心主任赵小平博士分别做了推荐。

　　《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《经济观察报》、《二十一世纪经济报道》、《中国经营报》、中央电视台、上海电视台等国内著名财经媒体对天道并购 CEO 俞铁成先生均有报道。